家住岛根县安来市的饭田布美枝（松下奈绪 饰）出生在一个商人家庭，与姐妹们相比她是如此的不起眼，所以心里有着种种的执拗和自卑。在昭和35年的秋天，她通过相亲认识了名不见经传的漫画家村井茂（向井理 饰）。过惯了富裕日子的布美枝，婚后自然被村井家的赤贫所困扰。当然在各种龃龉和挫折过程中，她咬着牙坚持下来，并且鼓励好不容易找到前进方向的丈夫朝着既定的目标前进。一对平凡的夫妻，走过战后最苦难的岁月，见证着一个战败国家的顽强复兴，也迎来了他们人生的辉煌……　　本片根据漫画家水木しげる（《墓场鬼太郎》）的妻子武良布枝的自传改编。

　　描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。

　　故事在这个传说中的街区拉开序幕。　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区域。而这里的混混们则被称为G-SWORD。　　山王街二代目斗殴屋山王联合会　　诱惑的白色恶魔WHITE RASCALS　　漆黑的凶恶高校鬼邪高　　心狠手辣的街区亡灵RUDE BOYS　　复仇的破坏一家达摩一家　　这五个组织之间展开了一场赌上尊严的斗争。　　故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…　　（将中二进行到底，你值得拥有~）

本片设定在东京的一晚，一名时运耗尽的拳击名手利奥遇到了他的初恋莫妮卡。莫妮卡是一名吸毒的应召女郎，但她依旧很天真。莫妮卡不知不觉陷入毒品走私计划之中，两人在这晚被不称职的警察、黑帮、利奥的对手以及三合会派来的女杀手追踪。

2004年的圣诞夜，某高级公寓内，野口贵弘及其妻子奈央子双双遇害，现场则有四个惊慌失措的年轻人：杉下希美、成濑慎司、安藤望和西崎真人。最后西崎真人认罪，入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂对此案存有诸多疑问，当年出生在该小岛的杉下希美和成濑慎司曾卷入神秘的失火事件，上京后的杉下希美与安藤望是大学同学，两人又和西崎真人租住在同一公寓中。千丝万缕的关系将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起，每个人都有需要守护的“N”，他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局。