1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪特工总部，他们一次次携手合作，生死与共，在与敌人的斗智斗勇中，陈山最终树立了信仰，成长为了一名真正的战士，并成功粉碎了侵略者的险恶阴谋。

1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪特工总部，他们一次次携手合作，生死与共，在与敌人的斗智斗勇中，陈山最终树立了信仰，成长为了一名真正的战士，并成功粉碎了侵略者的险恶阴谋。

清晨的纽约海滩，神秘男子吴居蓝从海中上岸。制造了一场小小的混乱后，吴居蓝被装束奇特的老太太维奥利特接走。维奥利特家族一直服务于鲛人王子，正是她将鲛人王子吴居蓝从海中呼唤上岸。维奥利特告知吴居蓝，已经找到了150年前被人骗走的灵珠，在中国南部的小岛上。吴居蓝决定前往小岛找回灵珠。于此同时，在大城市工作碰壁的沈螺也回到了从小出生的海岛。见到儿时好友江易盛和周不闻后，沈螺还没有来得及高兴，就得知了从小相依为命的爷爷身患癌症的消息。为了不让爷爷失望，沈螺无奈编出了自己已经有男朋友的谎言。回到从小长大的老宅，沈螺想起了小时候和爷爷在老宅中的点点滴滴。

开元盛世，人鲛之间和平共处。常乐码头，常乐刺史秦大人正在和新上任的市舶使陆骁举行新船下海仪式，没想到巨大的船帆意外倒下，千钧一发之际，鲛人船工金鳞挺身而出，独立一人扛起巨帆，将船帆固定好，才使开航仪式顺利进行。船上，陆漓和丫鬟紫萱偷偷现身。陆漓离开常乐多年，再次看到大海十分激动，不想很快就被家丁捉了回去。此时，教书先生正在向陆骁告状陆漓多么不学无术，但陆骁一向宠溺陆漓，此时依旧维护陆漓，教书先生拂袖而去。陆骁决定给陆漓请新的教书先生马大春。蓝洞，鲛人王子吴居蓝奉命上岸追查大祭司消失的秘密，在集市和偷跑出来的陆漓不打不相识。陆漓误认为吴居蓝是小偷，吴居蓝不仅洗清了冤屈，还使陆漓头顶下雨小小地戏耍了陆漓一番，两人结下梁子。