本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。　　1948年，辽沈战役取得大捷，东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利，西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署，在那聚集着国民党内的核心人员：“书生杀手”谭一波（敖洋 饰）、“情报专家”曾诚（句号 饰）、“美式特工”余汉群（夏侯镔 饰）等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊，而其中对于少杰而言，最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠（程愫 饰）。少杰能否顶住压力，在一系列危机中，化险为夷呢？

　　富家少爷林海为了校花女神叶谷雨，意外卷入谍战漩涡，突陷重重杀机。他带着真实身份为我党情报员的叶谷雨一路奔逃，直至老家连城，期望庇护于自家的黑帮势力。不料叶谷雨的共党身份暴露，掀起了连城的血雨腥风。林海为救心爱之人，不惜私自动用忠义堂势力，帮助共产党重建情报交通线，与特务头子栾君雅生死谍战，与连城新县长韩三命黑道厮拼，也因此将忠义堂带上悬崖一线，遭到觊觎堂主之位的三弟林江的激烈反对。 爱情染上信仰之血，亲情裹入权谋之杀。林海与叶谷雨逐渐成长为革命情侣，携手面对特务、官匪等诸多生死考验.林家兄弟，为权为爱为野心，展开了堂主之位的夺权之争，明枪暗箭，祸起萧墙 。

许少先是渔场的老板，突然被黑道所杀。他的儿子许三元、养子周天、养女小翠目睹了他被害的惨状。十五年后，他们都已长大成人，周天当了警察，而许三元却走上黑道，小翠为报义父养育之恩，违心嫁给许三元。许在报父仇过程中，也做了不少伤天害理的事情，并成为了与他合谋的警察局长的替罪羊。周天曾三番五次劝过，但终无效果，最后大义灭亲，结束了许三元罪恶的一生，最后带着小翠远走高飞。

1949年5月，解放军进攻长海市前夕，城市里发生了一连串令人不安的事件：美军仓库被抢、美国公民遇害等等。西方在华使团认为这是对其在华利益的严重挑衅，因此在真相未白的情况下，把矛头指向了解放军，美国的巡洋舰已经驶到了江口，敌人试图把外国军队拖入中国的内战，战争一触即发。危机时刻，“入城指挥部”指派卫凯民等人组成先遣小分队，秘密进入城市开展调查，不料原本接应他们的同志已经牺牲，敌人早已布下了天罗地网，而此时距离“总攻”只有十天的时间了。时间流逝犹如利剑高悬，万般无奈下，卫凯民冒险启用小分队备用方案，争取具有进步思想的国民党警察局高级警探李同。面对城市即将解放的形势，这个充满智慧与理性，追求客观与中立的男人，在两难的境地中如何自处？他又将做出怎样的抉择？

三个黑衣汉子骑着快马飞奔而去，后面一队日军死死追击他们。与此同时，白家堡镇白家大院张灯结彩，白家上下正与各地乡绅，给主人白家堡镇长白祥熙庆贺六十大寿。赵喜仓此时遇上受了伤的黑衣汉子，因救他而被随后追上来的日军双双抓进县城。正在白家大院给祝寿贺唱堂会的同风剧社名角狮子黑，接到同村族人赵二虎报的信后，欲马上赶往县城营救被日军抓走的父亲，后被前去追他的师弟阎五和师傅叫破天等人劝回。矢野在监狱里逼供赵老爹和保全，希望得知武工队的下落。第二日，同风剧社众人赶到到关县，却发现赵老爹和武工队员保全早已死去，尸体被挂在城门口。赵六愤怒的夺下父亲尸体，并与日军大佐矢野打斗三百回合。日军重兵杀到，在武工队队长王成的帮助下，众人撤退至桃树沟。武工队政委曲梅半路上偷袭尾随而至的日军，日军退却。赵六不能原谅王成和曲梅等武工队员，因为赵老爹正是因他们而死更不能原谅坏事做尽的日本人。赵六发誓要杀死六十个日本人，以祭奠赵老爹在世的六十年。矢野和保安队长白家大儿子白占元来到桃树沟，围剿武工队，没想到在桃树沟村口...

　　九一八事变，东北沦陷。碧莲父亲赵义生和白千山、老师江枫积极组织抗日武装行动，帮助地方抗日力量一起炸毁了日满铁路，碧莲家因此惨遭日军血洗，父亲牺牲。碧莲与姐姐碧荷逃难途中，碧荷落入匪手，后被抗日义士洪飞相救。碧莲与同学白兰为抗日救国报考了南京陆军学校。后在参加国民党的锄奸行动时，遭到汪伪汉奸的迫害，江枫为救碧莲而跳崖。痛苦中的碧莲毅然投奔了延安。两年后，碧莲回东北发展抗日武装，巧遇失散多年的姐姐抗日女杰碧荷，碧荷拉队伍投奔了东北抗日联军。跳崖未死的江枫回长春配合苏联红军进攻，部署武装夺取日军要塞。在战斗中碧莲姐妹壮烈牺牲，苏联红军顺利通过要塞。

湘西匪患严重，解放初期，我人民解放军英勇剿匪的故事就曾在这里上演，号称"东北虎"的我方英雄刘玉堂智斗土匪头目"钻山豹"的故事更是家喻户晓。该剧描写了解放军剿匪小分队队长，人送外号“东北虎”的刘玉堂为首的剿匪小分队依靠当地人民群众与匪首田大榜、钻山豹，国民党女特务四丫头等展开的一场殊死的斗争。李亭哲剧中饰演梁子，一位身份变换的“土匪”，周旋于共党与土匪之间，贯穿整个故事始末。吕良伟版的“钻山豹”及蒲巴甲饰演的刘玉堂两者代表正反两派，而游走于两股力量之间的梁子，让人分不清是正面或是反面人物，这样成功的进入吕良伟的势力范围内从而得到重要消息给共党，协助成功剿匪。

讲述了王斌（傅程鹏饰）、楚静（王一然饰）、肖天明（徐洪浩饰）、雷鹏（徐佳饰）几位成长在新中国的第一批解放军战士，他们完整地从父辈身上继承了延安精神，他们唯一的精神信念就是忠诚党的事业，守护着新中国的每一个黎明。他们虽属于那个红色浪漫的年代，却能对信仰缺失的当代人产生精神烛照和思想指引，这也是本剧与众不同的“戏魂”。

朱元璋（鲍国安饰）垂暮之年，太子朱标体弱多病，为冲喜，将开国元勋徐达的次女徐妙云（俞飞鸿饰）嫁与朱标，不料新婚之夜，太子即逝，太子妃刚成新娘即成新寡。朱元璋四子燕王朱棣（申军谊饰）乃徐妙云的姐夫，文武皆备，朱元璋欲立朱棣为皇储，遭群臣反对，最终立皇孙朱允炆（高虎饰）为皇储。朱棣和朱允炆都暗恋徐妙云。徐妙云只是对朱棣情有独钟。 朱元璋驾崩，朱允炆即位，对二十五位雄踞全国各地当藩王的皇叔厉行削藩。燕王揭竿而起，经三年多“靖难之役”，从北平打到南京，围攻京城，建文帝朱允炆与徐妙云从皇宫的鬼门逃出城外，朱棣荣登皇位，对建文帝数年追杀。徐妙云同时爱恋着朱棣和朱允炆，京城被围前后，与两位同是大明天子的男人阴差阳错地各有“一夜风流”，半个多月后，徐妙云在与建文帝逃难途中，发现自己已有身孕，但因同时与两位天子有染，竟然难以自辩所怀身孕是哪位天子的骨肉。爱与恨、情与仇，在两位天子与一位绝世皇妃之间展开殊死的搏斗。最终，身怀六甲的徐妙云跳入长江，绝命滚滚波涛，无法面对两位深爱着他的大明天子。建文帝万念俱灰，削发为僧，四处流浪。明成祖朱棣从此在宫中永不立后，从南京迁都北京，营建紫禁城，一生六次亲征漠北，编成《永乐大典》，派遣郑和下西洋，建立了不朽功绩。当朱棣最后一次征北时，在大沙漠中，遇一游方仙僧，两人长久凝视，潸然泪下。朱棣即逝于凯旋的归途中。后人称朱棣为永乐大帝。

　　1937年，抗日战争爆发。南京守城军官的石永凯在南京保卫战中结识了中国共产党地下党员袁玉婷、大学教授周永民、国军士兵许秀岚、帮派首领林万龙、民间手艺人陈熹年、爱国富商彭松祥等人，他们团结一致，成功保护大部分幸存的南京市民和朝天宫国宝。