方木（陈若轩 饰），绿藤市公认的犯罪心理学天才，在与警察邰伟（王龙正 饰）联手破获一起离奇的校园连环杀人案后，经历了深刻的创伤。这段经历让他陷入了颓废，选择了自欺欺人的方式试图遗忘过去。然而，魔鬼的挑衅从未停止，又一起神秘的连环凶案让方木重新陷入困境。面对这场新案，他不得不重新撕开那道永远不愿面对的伤疤，直面自己内心的心理罪，与身份诡秘的凶手展开激烈的斗争。　　方木发现，罪犯的心理隐藏着深刻的秘密，与他自身的黑暗面有着惊人的相似之处。他逐渐意识到，魔鬼与天使之间的界限变得模糊不清，所有的黑暗与光明在此刻交织。方木被迫站在宿命的十字路口，面对自己与凶手之间的对抗。他陷入了一个天才之间的猫鼠游戏中，这场游戏的代价是死亡，结果的答案超出了所有人的想象。方木和凶手的博弈愈加复杂，究竟是凶手更为狡猾冷酷，还是方木更为深不可测？这场充满悬疑与智慧的对决，让人永远无法预料最终的结局。

兰兰（林黛饰）和梅梅在冯氏歌舞团倒闭后，拿着团长的推荐信来到冯氏的宿敌马氏歌舞团。团长马太太对两人虽不计前嫌而且心生偏爱，但马太太的儿子，剧团经理马英（陈厚饰）却对二女怀有偏见。 兰兰很快成为马氏的台柱，她和马英无意间成为笔友，在通信中浓情蜜意，生活却摩擦不断，生发了不少误会。在剧团赴日本中巡演的前后，二人的误会不仅促成了梅梅和剧团男演员谢谢的姻缘，兰兰和马英也冰释前嫌，成为一对爱侣。

女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以艾丝身手不凡，决定拉丝入党。艾丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，艾丝身份被揭露，铁虎冒死将艾丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时艾丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。

陈氏家族失落的巨大宝藏「金菩萨」误落在保险公司调查员张保罗（张冲 饰）手上，引来连串追杀，而陈家成员之一陈美兰（林翠 饰）因拥有另一座金菩萨亦成为目标之一。为了追查真相，张与陈历尽艰辛，合力对抗，引发连场枪战，最终既智破「金菩萨」之谜，又勇破非法集团夺产阴谋。

罗玉筠生性谨慎，曹仲年则吊儿郎当。罗玉筠公司的生意停滞不前，但曹仲年公司的生意却蒸蒸日上。罗玉筠心有不甘，要与曹仲年一较高下。曹仲年利用茜茜以美人计夺得广告合约，更收买茜茜在同行面前大肆替自己吹嘘。罗玉筠一再落败，誓要还以颜色。罗玉筠知道曹仲年答应让茜茜演出电器广告，决意率先接待电器公司董事，意图抢夺广告。不料，广告之事纯属谎言，阴差阳错下，罗玉筠更误会乔装为日本人的曹仲年为董事。曹仲年将错就错，大肆戏弄罗玉筠。罗玉筠知情后，也设计向年报复。两个欢喜冤家，竟因斗气而互相欣赏，最终电器广告同时分配予两人的公司，双方皆大欢喜。

哈森是一名哈萨克族的青年牧民，他与姑娘加米拉彼此深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉，并追求她。再遭到拒绝后，他心有不甘，派家人上门说亲，加米拉的父亲贪图钱财，答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去，哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望，在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下，加米拉被救出虎口，两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中，过着原始但却平和的生活。第二年春天，加米拉还生下一个儿子。但好景不常，大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人，国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治，接受了请求，派兵四处搜捕，抓回了哈森与加米拉，并残害了他们的孩子，加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来，关在牢中的哈森与难友暴动出狱，参加民族联军，并随大军回到草原，消灭匪军，惩办了牧主父子，救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。这是我国电影史上第一部反映哈萨克牧区生活的电影，吴永刚根据自己在新疆生活的两年导演了该剧，男、女主角的扮演者阿布来和法丽达，都是哈萨克族的年轻人，曾获文化部优秀影片三等奖。