曾掀起少林功夫片热潮的张彻导演，在本片除与倪匡合写剧本外，亦找来鹿峰、孙建、郭追、罗莽等干儿子，籍南北少林功夫较量，制造刺激场面。满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武功，然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。将军请得北少林弟子包山雄（鹿峰饰）、徐方（孙建饰）及杨仲飞（江生饰）三人至府中任教头之职，岂知三人抵达之后才发现将军府早已有三位南少林教头（屠龙、孙新祥、余太平饰），双方在将军耸动下比武以分高低，由北少林三人胜出，得任将军府教头之位。南少林三弟子心灰意冷，欲离府而去，却教将军私下杀害，并嫁祸于北少林弟子。南少林三人之师麦奇（詹森饰）得知此事后，遂命其长子麦远（杨熊饰）和另二弟子（萧玉龙、谭镇渡饰）前往将军府向北少林三弟子挑战，北少林弟子因不慎误伤三人，而更加深了南北少林间的误会。在门下众弟子皆伤于北少林弟子下，麦奇悲愤难当，招回游历在外的弟子何英武（郭追饰）及朱赞成（罗莽饰），伙同次子麦风（韦白饰）分别投于南少林名宿门下修练武艺，以和北少林弟子对抗，为同门师兄弟报仇。何英武等三人武艺大成后，虽敬重于北少林三弟子，疑事有蹊跷，但碍于同门弟子实乃伤在三人手下，不得不找上将军府与三人一决生死……

无敌门与岩岗堡、笑马牧场、严家庄累世仇怨，不断仇杀人丁凋落。无敌门铁家老大铁雷因与仇家岩岗堡吕家千金相恋而死于门规，被同门义兄南宫奇分尸而死，南宫奇因负责行刑杀死铁雷与铁雷弟弟铁云结怨不被原谅。铁云性格冲动，行事鲁莽，独自一人找上岩岗堡、笑马牧场、严家庄去寻仇，诡计多端的仇家设下重重陷阱铁云身负重伤，南宫奇身负无敌门重任为救铁云忍辱负重，假意投入仇家门下，并经历了一番奇遇，邂逅无敌门前任门主……南宫奇身世为何？铁雷真的死了吗？

　　少年馬山雁，武功高強，玩世不恭。某日因救高鏢師而開罪歐行武。鬧市中金鳳父被小偷騙去還給沙兄弟之款項，適馬路經發現，略施小計，將銀騙回，馬與金鳳兩人一見傾心。金鳳父因還款不足而被沙下毒手，馬將父女二人救出，但金父已死，金鳳誓要報仇雪恨。沙兄弟因馬屢次破壞好事而懷恨在心，後馬母病危，馬急回家，在路上中沙之陷阱被擒，而馬幸得高鏢師感恩圖報，願以生命作擔保，准馬回家十天。其實此乃歐和沙之一石二鳥鬼計，利用馬作餌，迫高自刎。但馬剛到家，便已被沙之人再擒獲。後馬與金鳳用計脫身趕回時，發覺高已身亡，至此才知中計。馬直搗沙家展開一場激烈的龍虎鬥，結果大仇得殲，馬與金鳳終成眷屬。

少侠孝英的父亲是朝廷大员，因得罪了朝中权倾一时的宦官，被治罪惨死。孝英家破人亡，流落江湖的过程中遇见了一位绝世高手，学成之后，他暗中潜入朝廷，要与大宦官做一个了断。

事缘诸葛神侯夜观天象之时，发现自身将有一大劫降临，另一方面，邪派高手上官苍穷，因曾败于诸葛神侯手下，故一心想复仇，矢誓要坐神侯之位，而他苦待多年，终于等到诸葛神侯气数最弱之时，遂密谋一举而杀诸葛神侯，而诸葛神侯也深知自己若不在人世，则定必剧盗蜂起，其势不可收拾，苦思之下，决定兵行险着，布下一假死之局，暗中却策令已退隐的四大名捕回京，以代其位，希望将影响减至最低，此外，另一邪派高手胡天龙因多年前被诸葛神侯赶出中原，远赴日本，并收得日本人古月正文为徒，并曾立誓中原有诸葛神侯一日，便不再踏足中原半步，此时为想回归中土，遂遣其弟子，古月正文到中原杀诸葛神侯，于是，便引出一连串勾心斗角，悬疑诡秘，迂回曲折的故事。